近日，英飛凌首席營銷官Helmut Gassel在接受媒體采訪時表示，包括尚未確認的訂單在內，2022年1-3月英飛凌積壓的訂單金額已經(jīng)從去年四季度的310億歐元增長了19.4%，達到370億歐元（約合人民幣2633.62億元），這些訂單當中超過五成是汽車相關產品，75%的訂單在未來12個月內才能交貨。
IGBT缺貨原因
1、新能源汽車滲透率提升，IGBT用量大幅增加
5月11日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，我國新能源汽車產銷分別完成31.2萬輛和29.9萬輛，同比分別增長43.9%和44.6%；今年1~4月，新能源汽車產銷分別完成160.5萬輛和155.6萬輛，同比均增長1.1倍
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源乘用車銷售331萬，市場滲透率14.8%，相比于2020年的5.8%，提高了9個百分點。市場普遍認為2022年新能源汽車滲透率達到20-25%。
隨著新能源車滲透率的提升，IGBT用量大幅增加。
2、風光儲需求旺盛帶動IGBT需求強勁
“十四五”東西部科技合作實施方案助推新能源風光儲需求增長，2022 年一月全國光伏新增裝機量高達7GW，同比增長200%
根據(jù)有關機構預測：2021-2025，儲能裝機年復合增長率將達到110.8%。
IGBT是光伏逆變器、儲能逆變器的核心器件，隨著光伏裝機及儲能大幅增量，需求大幅增加。
3、國產化低，一家獨大導致IGBT供不應求
在IGBT分立器件和IGBT模塊領域，英飛凌是當之無愧的龍頭廠商，據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，其2020年的市占率均為全球第一，占有全球三分之一以上的市場。
雖然很多企業(yè)都在積極擴充產能，但IGBT認證周期很長，尤其是車規(guī)級IGBT更是需要非常復雜的認證項目（車用IGBT需要保證安全）國內相關企業(yè)因起步晚，目前IGBT總體國產化率很低，國內頭部企業(yè)正努力迎頭趕上。
根據(jù)目前市場數(shù)據(jù)預計，IGBT缺貨將會持續(xù)到2023年才會有所改觀。
國內IGBT企業(yè)奮起直追
IGBT供求短缺背景下，為了保證供貨一些企業(yè)開始考慮國內IGBT公司，IGBT國內企業(yè)因此迎來了發(fā)展黃金期，包括比亞迪、斯達半導體、時代電氣、華潤微等企業(yè)都開始布局更具優(yōu)勢的第三代半導體產品。
1、新能源汽車方面
比亞迪在去年底與士蘭微簽訂IGBT供貨訂單，此外獲得訂單的還有斯達半導、時代電氣、華潤微等。其中時代電氣今年4月末透露，目前新能源車IGBT訂單飽滿，2022年落實的車規(guī)IGBT交付水平有望超過70萬臺。
2021年比亞迪半導、斯達半導、時代電氣車載IGBT收入約為13、5、2億元，同比均實現(xiàn)翻倍增長，國產化率超過30%。
2、光伏儲能方面
業(yè)內人士透露，占全球八成產能的中國光伏行業(yè)，IGBT此前全部用的是海外芯片。因為IGBT緊缺，去年國產器件開始被大量導入，今年開始中國IGBT企業(yè)大量接到光伏企業(yè)的訂單。
國內公司中，斯達半導、揚杰科技、新潔能等光伏IGBT目前處于快速放量階段。斯達半導顯示光伏領域在手訂單是現(xiàn)有產能的數(shù)倍之多；東微半導透露，公司量產的新一代IGBT產品主要應用在光伏逆變等領域，已供應行業(yè)內排名靠前的頭部客戶；新潔能、宏微科技雙雙提及，已成功開拓光伏儲能市場，并實現(xiàn)大量銷售。
總結
在新能源汽車滲透率快速提升，光伏儲能需求大幅增加背景下，IGBT需求大幅增加，缺貨將持續(xù)到2023年方會有所改觀，國產IGBT迎來黃金發(fā)展期，相關企業(yè)如斯達半導，華潤微等有望保持高速增長。
