11月7日，艾瑞咨詢發(fā)布《2023年中國工業(yè)機器人行業(yè)研究報告》。報告指出，未來工業(yè)機器人的發(fā)展以提升應用廣度和深度為方向，其中運動控制技術、控制系統(tǒng)技術促進產(chǎn)品性能提升，AI相關技術促進智能化提升，未來工業(yè)機器人向著智能化、精細化、柔性化、平臺化等方向發(fā)展。從市場投資熱點上看，本體、其他（視覺定位、追蹤、檢測、激光雷達等業(yè)務企業(yè)）、全產(chǎn)業(yè)鏈是主要投資方向。零部件中伺服+控制較熱，本體中協(xié)作機器人較熱。
宏觀環(huán)境方面，在政策上，政策力度加強，方向上從“引進+專項突破”轉為“國產(chǎn)化、智能化”；目標上提出到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番。在技術上，機器視覺、傳感器等相關技術的發(fā)展及與工業(yè)機器人深度結合，促進工業(yè)機器人的可用性和易用性。
在需求上，潛在勞動力不足，“機器替人”成大勢所趨；目前國內工業(yè)機器人主要依賴進口，其密度與發(fā)達國家相比有提升空間，國內工業(yè)機器人空間潛力大。同時，新能源等行業(yè)在國產(chǎn)化的浪潮下為國內工業(yè)機器人企業(yè)的發(fā)展與滲透提供一定先發(fā)優(yōu)勢。
關于工業(yè)機器人的產(chǎn)業(yè)鏈情況，上游零部件方面，艾瑞咨詢指出，減速器市場集中度極高，高端市場為國外品牌絕對壟斷，故廠商議價能力強，約占機器人成本的25%-30%。整體供貨周期長，國內一般4-6個月。伺服高端市場依賴進口，中低端市場可自主覆蓋。國內廠商中，伺服占機器人成本比重約25%-30%�？刂破鞅倔w廠商紛紛自主研發(fā)，但大部分還是需要購買第三方產(chǎn)品�？刂破髡紮C器人成本比重約20%-25%。
中游方面，2022年中國工業(yè)機器人保有量135.7萬臺，主要為多關節(jié)機器人和SCARA機器人，其占比分別為60%，40%左右。市場格局較為集中，整體國外品牌占比高，約七成左右。國內廠商主要通過零部件自研來控制成本結構、發(fā)展協(xié)作機器人增加產(chǎn)品應用場景、拓展家具等新行業(yè)、積極布局出海等。
下游系統(tǒng)集成商方面，市場格局較為分散（企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模�。�，其中國內系統(tǒng)集成商占比90%以上。機器視覺、3D相機等新興的集成生態(tài)伙伴助力工業(yè)機器人“眼/腦”發(fā)展，解鎖更多、更精應用場景。傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商向綜合解決方案廠商邁進，即向上拓展本體能力，向下拓展機器視覺、柔性夾爪等周邊技術。
艾瑞咨詢表示，從行業(yè)發(fā)展?jié)摿�，汽車制造、電子和半導體制造仍然是主要應用行業(yè)，鋰電/光伏制造是新增市場的主要行業(yè)。除此之外，航空航天、家電制造業(yè)等制造業(yè)應用潛力也比較大。
