技術和資本是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩個重要推動力,這兩個因素往往也密切結合在一起。光伏產(chǎn)業(yè)在十年的發(fā)展中已經(jīng)出現(xiàn)了超過二十家在各個資本市場上市的企業(yè)(上市公司涉足光伏業(yè)務的不算在內(nèi)),而CSP從業(yè)者正期待著憑借熱發(fā)電市場的啟動進入資本市場。
在早期的中國光伏一線企業(yè)中,多家企業(yè)的創(chuàng)始人以及大量CTO等高管都有海外留學經(jīng)歷;中國CSP產(chǎn)業(yè)中則充滿了大量本土“破繭而出”的創(chuàng)業(yè)者。隨著中國融資環(huán)境越來越好,一些在海外擁有技術專利的人士開始在中國尋找投資并落戶。這些手握專利的創(chuàng)業(yè)者并不容易獲得資本的青睞。在2011年三亞熱發(fā)電會議上,有超過十家投資公司希望從參會者中尋找到商業(yè)機會,但一年以后的會議上,這些投資者大都不見了蹤影。
部分技術已經(jīng)獲得了資本的支持并顯現(xiàn)出擁有競爭力的跡象,而有一些在數(shù)年后被驗證與市場脫節(jié)。Solar &Environmental Technology Corp (SETC)便是從中國消失的企業(yè)中的一家。據(jù)知情人透露,SETC在當年憑借一套圖紙從美國來到中國融資,并宣稱其擁有儲能系統(tǒng)的CENICOM系統(tǒng)擁有遠低于當時CSP發(fā)電成本的潛力,在找到合作伙伴并獲得投資后,先后成立了新霓空太陽能(中國)有限公司和彩熙太陽能環(huán)保技術(天津)有限公司,后者則宣稱建成了140MW年產(chǎn)能的生產(chǎn)基地。這家公司在成立數(shù)年后幾乎沒有業(yè)績,最終退出。
一位CSP行業(yè)資深人士對那些宣稱可以達到低電價——甚至宣稱度電成本可以做到2毛錢的技術表示強烈質(zhì)疑,“他們看中的是中國大量游資,新能源也是熱門行業(yè),最重要的是中國投資者并不是很懂熱發(fā)電。這些技術在CSP已經(jīng)發(fā)展了30年的歐美市場并不被看好,所以他們選擇了對這個行業(yè)較為陌生的中國。有些企業(yè)宣稱度電成本可以做到8毛、5毛甚至2毛,當我問他們?yōu)楹尾蝗ピ陔妰r更高的歐洲、印度、南非去推廣時,他們往往答不上來。”
這位資深人士曾接觸到一個項目,上海的一家投資公司為一項從美國帶來的太陽能發(fā)電技術先后投入了上千萬美元并使其落戶無錫,這個技術既不是光伏,也不是CSP,而是一種通過溫差半導體發(fā)電的技術。在陸續(xù)投入了2年后,這家投資公司的董事會發(fā)現(xiàn)已經(jīng)產(chǎn)出的結果與美國人當時所宣稱的并不一樣;而此時這家公司的創(chuàng)始人已不見蹤影。“這些拿技術來融資的外來者常常給自己設計了精細的退路,一旦產(chǎn)業(yè)化完不成就選擇破產(chǎn),最終虧損的是投資人,而技術還掌握在他們自己手上。”
在光伏業(yè)也出現(xiàn)過類似的先例。應用材料在多晶硅價格高點推出了非晶硅薄膜生產(chǎn)設備,由于設備售價非常高,難以說服買家。于是,這家頂尖的設備供應商向中國企業(yè)講了一個很美好的故事。應用材料計劃在陜西建設一座使用薄膜組件的光伏電站,并找到在光伏業(yè)擁有一定權威的西北勘測院做了可研和設計方案,并完成了前期立項。應用材料通過電站前期工作給出了遠低于當時晶硅組件的度電成本,并以此增加了客戶購買的信心。這家目前依然是光伏業(yè)最大的設備供應商在多晶硅暴跌至正常價格水平后不久便選擇不再對外出售整線薄膜生產(chǎn)設備,而購買了其設備的三家企業(yè)目前只有一家還在苦撐著生產(chǎn)。上述資深人士表示,“我非常想給中國有意涉足熱發(fā)電的單位提醒,我們不能簡單的當作國外技術的試驗田,現(xiàn)在出現(xiàn)了不少被騙的項目,受騙者也包括地方政府。”
美國eSolar曾在2011年初與山東蓬萊電力設備簽署了CSP與生物質(zhì)發(fā)電互補項目,澳大利亞的雄獅國際投資有限公司與華電集團曾計劃在格爾木合建1GW塔式電站,最終這些項目都無果而終。益科博曾宣稱其MH-CSP可以做到低于5毛的電價,而事實上,益科博在海南三亞的1MW示范項目發(fā)電量遠不如預期,如果根據(jù)實際發(fā)電量來計算,度電成本甚至要接近2元。
縱然有一些并不靠譜的技術存在于市場,歐美的CSP技術依然需要中國產(chǎn)業(yè)去學習。在2012年11月中旬,光熱聯(lián)盟以及北京科委共同組織多家中國代表性的CSP參與機構前往西班牙探討合作。西班牙Abengoa憑借其豐富的經(jīng)驗已經(jīng)在中國與多家企業(yè)建立了合作關系。
就在國外技術進入中國的同時,哈爾濱汽輪機廠與黑龍江中京新能源簽署了阿根廷薩爾塔省的一座20MW CSP項目的總承包(包含技術協(xié)議)合同,成為第一家向海外市場輸出整套設備的中國企業(yè)。
艱難撬動的市場
光伏市場是從國外起步的,中國制造的產(chǎn)品大都銷往德國、美國等歐美市場。雖然CSP的市場依然在國外,但同樣部分技術也掌握在歐美企業(yè)手中。2012年是中國CSP非常重要的一年,多個示范項目陸續(xù)完成,商業(yè)項目開始啟動。王志峰把項目的啟動歸結于必然,“2012年是中國十一五的最后一年,其中幾個重要的成果和技術突破都是十一五期間的863項目�？萍疾吭谑迤陂g對熱發(fā)電投入很少,在十一五期間開始了大量投入。”
市場的發(fā)展離不開政策。除了中國的十二五規(guī)劃對2015年CSP市場規(guī)模達到1GW的目標要求外,只有特許權招標的電價,而上網(wǎng)電價依然懸在“空中”。王志峰并不認為單單靠上網(wǎng)電價就能打開中國熱發(fā)電市場,“國家能源局正在委托光熱聯(lián)盟牽頭編制《太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)政策研究報告》,我們要做的是給國家能源局提供一套一攬子政策,提出以技術為基礎,以市場(合理電價)為牽引,質(zhì)量為保障,還有規(guī)則的約束等一套政策體系建議。合理的電價可以使參與者有利可圖,但又要避免過高的收益率使產(chǎn)能再無序增長。”
特許權招標項目確實讓中標方大唐新能源很無奈,0.9399元/千瓦時的電價很難保證不虧本。這種情況同樣也出現(xiàn)在光伏特許權招標項目中。第一次光伏特許權項目的中標電價都很低,甚至兩年后晶硅組件價格大幅下降后的中國統(tǒng)一光伏電價都要比這個數(shù)字高。這也使得CSP行業(yè)期待熱發(fā)電電價也能達到預期的數(shù)字,1.2、1.3元的電價在坊間流傳已久。王志峰回顧當年特許權項目的投標歷程,“特許權項目招標是為了公正,發(fā)改委也希望參與者能報一個可以盈利的電價,但投標企業(yè)的報價并不是真實的商業(yè)電價。當然,招標文件中的一個限制并不合理,就是明確要求投標電價不能超過當?shù)氐墓夥妰r,這是對投標人的不合理約束。另一個低價投標的原因或許是參與者當時也不清楚電價是否合理。因為大家都沒有做過電站,缺乏經(jīng)驗,所以隨著中標后設計、材料、工程量核算等工作的細化,發(fā)現(xiàn)按中標電價會虧本。所以現(xiàn)在談到是否合理,應該在時間的橫軸上來看。”
作為亞洲開發(fā)銀行援助項目的參與者,李和平表示亞開行在其已經(jīng)支持的中廣核和華電工程兩個大型CSP項目完工前基本不再會為其他相關項目提供低息貸款,“亞開行需要通過這兩個項目來評估商業(yè)運營的風險,如果技術指標通過后,亞開行或許會大規(guī)模支持中國的熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)。”
為了在成本上與光伏相競爭,CSP與傳統(tǒng)火電或燃氣發(fā)電的結合可能是一種出路。王志峰表示,“混合發(fā)電只是一個過渡解決方案,技術難度相對要小,如汽輪機不用每天都啟動一次,也延長了汽輪機的壽命。CSP最終還是要扮演替代能源的角色。在光熱聯(lián)盟正編寫的《產(chǎn)業(yè)政策研究報告》中也會重點提及混合電站,并對這種應用方式的電價定價方案提出建議。”
如果說2002年至2012年是中國光伏產(chǎn)業(yè)的從起步到過剩、CSP產(chǎn)業(yè)從無到有的階段,2013年開始的新十年或許將是中國光伏產(chǎn)業(yè)重新梳理、CSP產(chǎn)業(yè)起步的新階段。在機遇開始前,CSP產(chǎn)業(yè)需要學習光伏的經(jīng)驗與教訓。
